“小飞象”陈初（洪金宝 饰）自幼习武，身手强健，在掠夺了一家财政公司取得了巨款以后，他决心金盆洗手，回回安静的糊口。“猫头鹰”黄人富（林子祥 饰）谙习处世之道，脑筋精明聪明，设计骗得了黑心商人欧根不法取得的赃款以后亦决议改过自新，不再出山。 　　一晃眼三年曩昔，阔别江湖的陈初开起了健身馆，生意经营得风生水起，而黄人富亦依托之前堆集的财富，过着衣食无忧的糊口。一封不期

因在老家伤人而跑路的咸年夜吉（崔胜铉 饰），来到江南道投靠相熟的查理哥。经查理引荐，年夜吉在开设赌场的高章社长那边谋得一份差使。年夜吉凭仗先天般的翻戏技能、帅气的面貌和智慧的谈锋，很快成为高社长最为重视的手下。在此时代，他结识了美艳妇人于智妍（李荷妮 饰），却因帮忙智妍解脱高社长设下的圈套而把本身置身凶恶之地。不久他重逢跟从牌友张东植而来的初恋女孩许美娜（申世京 饰），成果在那场赌局中遭受了人生最惨重的败局。从天上跌落谷底的年夜吉，经美娜帮忙他分开了暗流澎湃的江南道，并在途中碰见隐姓埋名的翻戏高手（柳海真 饰）。决心复仇的年夜吉向高手拜师，他用生命背注一掷……